FAURECIA REFINANCIA SU DEUDA Y LA AGENCIA DE CALIFICACIÓN FITCH RATINGS ASIGNÓ HOY A FAURECIA LA NOTA BB- CON PERSPECTIVA ESTABLE A LARGO PLAZO
Naterre (Francia), 11 de noviembre de 2014.- Faurecia refinancia su deuda y Fitch le asigna una calificación BB- con perspectiva estable Faurecia ha anunciado, con fecha 10 de noviembre, el primer paso de su plan de refinanciación con la renovación temprana de su crédito sindicado de 1.150 millones de € creado en diciembre de 2011 y con vencimiento en diciembre de 2016, con el fin de extender su perfil de vencimientos de la deuda.
El nuevo crédito sindicado de cinco años por valor de 1.200 millones de €, se establecerá por un grupo de diez bancos: BNP Paribas, Commerzbank AG, Crédit Mutuel-CIC, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC France, Natixis y Société Générale Corporate & Investment Banking, como entidades colocadoras; El Banco de Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. y Citigroup Global Markets Limited, como MLA (mandated lead arranger) encargados de dirigir y coordinar la financiación; y Banco Santander, simplemente como acreedor. El 7 de noviembre de 2014, estos diez bancos llegaron a un acuerdo por un importe de 1.200 millones de €.
La nueva línea de crédito, suscrita plenamente (sujeto a documentación definitiva y las condiciones de cierre habituales), será posteriormente sindicado. Tomará la forma de una línea de crédito renovable compuesto por un solo tramo, con vencimiento a diciembre de 2019. Su uso estará limitado, como en el caso de la línea de crédito sindicado anterior, por ciertas cláusulas restrictivas, en concreto su ratio deuda neta / EBITDA deberá ser inferior al 2,5. Una vez que la nueva línea de crédito sindicado está finalizado Faurecia pagará las cantidades pendientes en virtud de sus líneas de crédito existentes.
La agencia de calificación Fitch Ratings asignó hoy a Faurecia la nota BB- con perspectiva estable a largo plazo, y comentó: «La calificación refleja el sólido perfil de negocios de Faurecia, que Fitch considera fuertemente posicionados en la categoría BB».
Información sobre Faurecia
Faurecia es el sexto mayor proveedor de equipos para automoción del mundo, con cuatro Grupos Comerciales principales: Asientos de automóviles, Tecnologías de control de emisiones, Sistemas de interior y Exteriores de automóviles. En 2013, el Grupo obtuvo unas ventas totales de 18.000 millones de euros. A 31 de diciembre de 2013, Faurecia contaba con 97.500 empleados en 34 países, 320 ubicaciones y 30 centros de I + D. Faurecia cotiza en la bolsa de valores NYSE.
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Texto y fotografía: Faurecia
